илл4.jpg
Фея Рамина, королева мышей, предупреждает Элли, что девочка больше не вернется в Волшебную страну. Но письма Александру Волкову продолжают приходить. Тогда у Элли появляется сестренка Энни, главная мечта которой – повидать сказочный мир, хорошо знакомый по рассказам старшей сестры. Энни и ее приятель Тим отправляются на механических мулах через великую пустыню на поиски Волшебной страны.
Тем временем Урфин Джюс, находящийся в изгнании, не оставил честолюбивых планов по завоеванию Волшебной страны. Однажды он спасает от гибели гигантского орла Карфакса, при помощи благородной птицы обманом провозглашает себя вождем отсталого народа марранов и во главе новой армии вновь отправляется на завоевание Изумрудного города…