Это очередная история о дружбе и взаимовыручке. Девочка Аленка, пасущая гусенка Дорофея, халатно относится к своим обязанностям и засыпает. Первый раз она просит разбудить ее, и маленькие зрители охотно помогают ей проснуться в то время, как коварная Лиса пытается унести гусенка. Однако, когда Аленка засыпает во второй раз, герой все-таки оказывается в лапах рыжей хитрой Лисы.
Вызволить гусенка из беды могут только совместные усилия девочки и лесных жителей: белки, сороки, зайца, ежика, и, конечно же, зрителей. Так, чтобы выманить лису из норы, детям предлагают изобразить мычащую корову или даже лисью охоту: и в этом процессе им предстоит пострелять, погавкать и подудеть вволю.
Интересно, что в представление вовлекаются не только дети, но и взрослые: какого-нибудь папу обязательно назначают ответственным за гусенка, а потом распекают его, что "не уберег", а чью-то маму могут вызвать на сцену читать послание для лисы. Особенно ярким моментом спектакля является танец грибов и Кикиморы.