История выдающегося драматурга советского времени Евгения Шварца о казалось бы остепенившемся волшебнике, решившимся вспомнить былое, рассказана языком кинематографа. Встретив в лесу медведя, волшебник превращает его в прекрасного юношу, но не просто так, а с одним условием. В итоге получилась притча о жизни и о том, что настоящее Чудо в ней все-таки существует.
Нельзя не упомянуть и великолепный актерский состав фильма: Олег Янковский стал олицетворением мудрого волшебника, Александр Абдулов превратился в ласкового и нежного зверя, Евгений Леонов – в доброго короля-эгоиста, а Андрей Миронов – в выскочку в цилиндре. Порой абсурдное и нелепое, но невероятно искреннее, волшебное и вечное кино!